Data ultimo aggiornamento: 15/07/2019

Configurazione BusinessUp

Moduli richiesti: BusinessUp
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Terminata l'installazione, l'agente è stato inserito correttamente ed è abilitato alla connessione tramite BusinessUp. È necessario ora configurare le impostazioni dell'applicazione relative all'agente tramite il programma "Configurazione applicazione mobile" (BNUPCONF). Questo programma consente di configurare, per ogni agente che intende utilizzare l'applicazione, una serie di funzionalità presenti in BusinessUP come per esempio; la serie relativa agli ordini che andrà a creare, il numero di mesi di storico ordini e documenti da visualizzare dalla data odierna, i vari moduli del menù che si vogliono abilitare, la possibilità di vedere/abilitare gli sconti, permettere di utlilizzare prezzi storici e modificare i prezzi presenti, ecc.

Descriviamo nel dettaglio alcune funzionalità presenti nel programma di configurazione BNUPCONF:

DATI PRINCIPALI

Cod. agente Indica il codice dell'agente che opera su BusinessUP con i parametri selezionati. Il codice agente deve essere lo stesso indicato nella Organizzazione, legato con l'operatore che effettua il collegamento.

Cod. operaio Indica il codice dell'operaio che opera su BusinessUP (sezione Customer service) con i parametri selezionati. Il codice agente deve essere lo stesso indicato nella Organizzazione, legato con l'operatore che effettua il collegamento.

Capo area Se spuntato, rende l'agente inserito "capo area". Questo permette di scaricare sul dispositivo tutti i clienti/fornitori, con o senza agente inserito, e anche quelli dove il "capo area" non sia presente fra gli agenti del cliente/fornitore. Nel caso il "capo area" effettua un ordine su un cliente/fornitore che non ha in anagrafica il codice agente del "capo area", nel documento creato verrà inserito comunque il codice agente del "capo area", in aggiunta agli agenti già presenti nell'anagrafica cliente/fornitore.

Emails notifica Se indicati gli indirizzi email (gli indirizzi devono essere separati da ; ), in fase di sincronizzazione ordine effettua un invio di una email con allegato il pdf dell'ordine agli indirizzi indicati (deve essere presente il modulo Email Integrata e/o PEC Mail e configurato un account email).

MODULI

È possibile personalizzare quali moduli/sezioni dell'applicazione BusinessUP sono visibili ed utilizzabili dall'agente, fra quelli comunque abilitati nelle Inizializzazioni Comuni Globali.
Se i moduli disponibili sono tutti abilitati, l'agente/operaio avrà disponibili tutte le sezioni nella applicazione, mentre se non abilitati, l'accesso verrà limitato alle sole aree spuntate.

ORDINI

Mesi storico [xxxx] È possibile personalizzare lo storico che viene sincronizzato con l'agente

Serie Indica con che serie verrà creato l'ordine

Invia email creazione ordine al cliente: se spuntato, in fase di sincronizzazione ordine effettua un invio di una email con allegato il pdf dell'ordine al cliente (deve essere presente il modulo Email Integrata e/o PEC Mail e configurato un account email).

Tutte le destinazioni diverse: se spuntato, visualizza tutte le Destinazioni presenti nel cliente.
Se l'opzione non è spuntata sono disponibili solo le Destinazioni filtrate per agente, ma in funzione della opzione "Solo agente principale 1", in particolare:
 Solo agente principale 1 spuntato: in questo caso vengono rese disponibili le Destinazioni in cui è impostato come agente_1 l'agente corrente
 Solo agente principale 1 non spuntato: in questo caso vengono rese disponibili le Destinazioni dove l'agente corrente è inserito, non dipendente dalla
posizione (quindi agente1, oppure agente2 ecc.)

Destinazione diversa obbligatoria: obbligherà l'agente ad inserire in fase di ordine una destinazione diversa fra quelle presenti per quel cliente (associate con le combo indicate sopra).

Note: è possibile attivare una gestione estesa delle note presenti nell'ordine (ordine, fatturazione, consegna) che verranno poi sincronizzate insieme all'ordine.

GESTIONE SCONTI ORDINI

Sconto [n]: se abilitato, l'agente in fase di inserimento ordine può modificare anche il campo "Sconto effettivo %" durante l'inserimento dell'ordine. Se modificato il campo, vengono azzerati i restanti sconti indicati, e il campo "sconto [n]" viene valorizzato al valore inserito dall'agente. Se solo visualizzato, l'agente non può modificare lo sconto ma lo può visualizzare in fase di inserimento ordine.

VARIE

Crea clienti e successivamente impostare il Mastro nuovi clienti: con questa funzione l'agente avrà la possibilità di inserire, dal menu Clienti, una nuova anagrafica cliente con codice mastro indicato. I dati inseribili direttamente dall'app sono Ragione Sociale, Email, Telefono, Indirizzo, Città, Provincia, CAP, Note, ecc.
La creazione avviene in tempo reale, pertanto è necessaria una connessione dati nel momento in cui si crea il cliente.

Salva contatto rubrica abilita/disabilita nell'app il pulsante per salvare direttamente i contatti nel dispositivo in uso.

ANAGRAFICA

Visualizza ultimo prezzo di vendita, di acquisto, giacenza articoli Abilita l'agente alla visualizzazione dei dati indicati nel parametro.

Visualizza solo listino conto Se spuntato, mostra solo i listini indicati nell'anagrafica del cliente come listino di default.

Visualizza sconti, visualizza listini Permette di mostrare/nascondere gli sconti e listini del cliente, nell'anagrafica cliente

Acquisisci da CRIBIS: se acquistato il modulo per la verifica dei dati anagrafici, e attivata questa opzione, durante la creazione di un nuovo cliente appare un pulsante all'agente, che, una volta inserito Codice Fiscale o Partita IVA, potrà recuperare i dati dalla banca dati CRIBIS, e trasferire i dati corretti a Business in fase di creazione di un nuovo cliente.

Notifica scaduto seleziona conto: se attivato, mostra un messaggio informativo non bloccante all'agente, nel momento in cui questo seleziona un cliente con degli importi da saldare, indicando anche l'importo.

CONFIGURAZIONE ORDINI

Visualizza tipo pagamento e Modifica tipo pagamento permette di visualizzare il tipo di pagamento e permette di modificare il tipo di pagamento all'agente

Modifica descrizione articolo rende editabile dall'agente la riga di descrizione articolo, durante l'inserimento dell'articolo nell'ordine

Solo agente principale 1 se spuntato l'agente visualizza solo i Clienti/Documenti/Ordini/Offerte dove l'agente corrente e' inserito nel campo agente1 del cliente.
Se l'opzione non e' attivata visualizza i Clienti/Documenti/Ordini/Offerte dove l'agente corrente e' inserito in qualsiasi posizione agente nell'anagrafica cliente (quindi agente1, agente2, ecc).

Firma obbligatoria se spuntato, obbliga a inserire una firma nell'ordine del cliente (solo Cube/Cube2) prima che questo possa essere sincronizzato

Utilizza listino corrente (sez. storico) se spuntato, quando si procede a un ordine di un articolo dalla sezione "Storico", ricalcola il prezzo applicando eventuali listini/sconti/promozioni validi in quel momento.
Se non spuntato, quando viene ordinato un articolo, non ricalcola il prezzo, ma utilizza quello utilizzato precedentemente. Questo metodo genera, nel nuovo ordine, una riga identica a quella dello storico.

Utilizza pagam. corrente (sez. storico) se spuntato, quando si procede ad un ordine di un articolo dalla sezione "Storico", ricalcola il prezzo applicando il tipo pagamento (ed eventuali condizioni commerciali riferite al pagamento) attualmente impostato sul cliente.

Modifica prezzo: se abilitato permette all'agente di modificare il prezzo di vendita. Se disabilitato, l'agente può utilizzare il prezzo corrente.

Abilita_promozioni nel caso venga abilitata (-1) questa opzione globale di Business ("Abilita_promozioni"), all'inserimento di un articolo in un ordine appare automaticamente la scheda "Altri prezzi".

Promozioni come_rel10 opzione globale di Business ("Promozioni_come_rel10"). Gestita questa opzione in BusinessUP, vedere la sezione "Promozioni " per il corretto utilizzo.

CUSTOMER CARE

Customer service admin se spuntato permette all'operaio di gestire le quantità da fatturare, prezzo, prezzo da fatturare, valore, stato chiamata.

Invia email aggiornamento attività viene inviata una email nel caso l'operaio prenda in carico una attività di un altro operaio e viene inviata anche alla email indicata fra le notifiche. Inoltre viene inviata una email all'operaio quando gli viene assegnata una attività.

Firma obbligatoria se presente, per chiudere e sincronizzare una attività sarà necessario apporre una firma sul dispositivo mobile.

Prendi in carico attività permette all'operaio di selezionare una attività senza incaricato, e intestarsela, per poi poterla gestire.

Prendi in carico attività di altri operai permette all'operaio di selezionare una attività incaricata a un altro operaio e intestarsela, per poi poterla gestire.

Rilascia attività permette all'operaio di togliere l'intestazione della attività a se stesso (senza passarla ad altri).

Gestisci chiamate funzione non ancora rilasciata

Nuova chiamata funzione non ancora rilasciata

Nuova attività funzione non ancora rilasciata

CRM funzione non ancora rilasciata

Una volta completata la configurazione elencata sopra BusinessUp è in grado di stabilire, con rete internet attiva, la connessione al server SBS, tramite il tasto "Connetti", per scaricare tutte le configurazioni impostate precedentemente in BNUPCONF impostando i vari menu e rendendo abilitate o disabilitate le funzioni attivate/bloccate relative all'agente.

Opzioni di registro di BNUPCONF

GETTAB

• Nelle opzioni di registro del programma BNUPCONF è possibile specificare filtri aggiuntivi da applicare alle query che creano i database che vengono inviati all'app di BusinessUP durante la sincronizzazione. Le voci attualmente gestite, attraverso la proprietà GETTAB sono:
  
  SELECT, FROM, WHERE, GROUPBY, HAVING, SORT *.
  
  Per impostare l'opzione si mette nel campo proprietà: GETTAB:NOMETABELLA:PARAMETRO
  
  Esempio: GETTAB:ANAGRA:WHERE
  
  Nel valore della proprietà si mettono i campi necessari, inserendo direttamente i valori, senza virgole o AND iniziali, poichè vengono già concatenati nella query del programma:
  
  Esempio: an_conto = 4010001
  
  Con questa scelta, in fase di sincronizzazione verrà passato solamente l'anagrafica del cliente 4010001.
  
• Un altro esempio di utilizzo della funzione GETTAB è quello di filtrare ulteriormente l'utilizzo del parametro "capoarea". Una volta scelto un agente come capoarea, possiamo limitare, ad esempio, gli agenti a cui ha comunque accesso (come nel caso vi siano più capoarea, più aree, ecc.):
  
  GETTAB:ANAGRA:WHERE
  
  e nel campo valore immettiamo la sequenza di agenti a cui il capoarea specifico ha accesso (nell'esempio l'agente 3 e l'agente 102):
  
  (an_agente IN (3, 102) OR an_agente2 IN (3,102) OR an_agente3 IN (3,102) OR an_agente4 IN (3,102) OR an_agente5 IN (3,102))

* Nota: questi comandi vengono concatenati alla query originale di preparazione dei dati da trasferire alla applicazione BusinessUP, pertanto l'utilizzo di alcuni di questi filtri possono portare a risultati inattesi, in particolare i comandi di tipo GROUPBY, HAVING, SORT. Consigliamo pertanto di verificare la correttezza dei dati trasferiti, e/o non usare i tipi di selezione indicati in questa nota.

TipoFatturato

• Questa opzione di registro (default 0, attiva 1) permette di utilizzare i dati di MovMag al posto di MovIva, durante l'elaborazione delle statistiche presenti nella sezione HOME.

TipoAttivita

• Utilizzata in fase di sincronizzazione, tutte le attività create dal giro visite saranno del tipo impostato nell'opzione. Se non è stata impostata verrà utilizzata il primo tipo attività di tipo "Appuntamento" trovato nella tabella TABTACO. Se non è presente nessun tipo l'attività avrà tipologia 0

PercRicaricoUltimoCosto

• Se viene indicata l'opzione e la relativa percentuale, BusinessUP verifica, in fase di inserimento dell'articolo nell'ordine, che il prezzo impostato dall'agente non sia inferiore all'ultimo prezzo di acquisto del prodotto, aumentato del ricarico percentuale indicato in questa opzione. Se il prezzo è inferiore (il prezzo su cui viene fatta la verifica è quello netto), l'immissione viene bloccata.
  In fase di ordine da storico, nel caso in cui il vecchio prezzo fosse minore di quello di costo + la percentuale di ricarico attuale, viene visualizzato un messaggio, e in tal caso viene impostato automaticamente il prezzo minimo possibile.

NGiorniDataCons

• Se viene indicata, questa opzione permette di specificare quanti giorni di consegna devono essere preimpostati nell'ordine che l'agente sta creando. Per raggiungere la data di consegna, viene presa la data odierna e aggiunto il numero di giorni indicati. Vengono esclusi dal calcolo solo sabato e domenica, ma non tutte le altre festività.

Sincronizzazione dell'app

La funzione di Sincronizza è da utilizzare tutte le volte che l'agente ha la necessità di scambiare (download e upload) informazioni con Business ed è sempre richiesta una connessione dati. Le schede di colore chiaro sono le esportazioni (upload) ossia tutte le informazioni create dall'agente da inviare a business, come per esempio le note Cli./For., gli ordini e gli incassi. Le schede blu invece sono tutte le tabelle di lettura necessarie per il funzionamento dell'applicazione. Con gli switch (pallini) posti sulle schede è possibile scegliere le macro aree da sincronizzare. Le "Impostazioni generali" verranno sempre sincronizzate.

I dati che sono sincronizzati sono in funzione della configurazione dell'agente nel BNUPCONF.

Vedere in merito Business Up.